American Farmland Company fija el precio de su oferta pública inicial
NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–American Farmland Company (la “Empresa”), anunció hoy el precio de su
oferta pública inicial que comprende 6 000 000 acciones ordinarias a un
precio de u$s 8 por acción. Las acciones ordinarias de la Empresa
comenzarían a negociar el 20 de octubre de 2015 en NYSE MKT LLC, con el
símbolo “AFCO.” La Empresa garantizó a quienes se suscriban a la oferta
una opción de compra vigente durante 30 días para adquirir otras 900 000
acciones ordinarias como máximo al precio de la oferta pública inicial,
menos los descuentos de suscripción. Se estima que el cierre de la
oferta se producirá cerca del 23 de octubre del corriente, luego de
cumplir con las condiciones de cierre habituales.
La Empresa tiene previsto utilizar la recaudación neta producto de la
oferta para saldar u$s 25 millones de sus deudas pendientes, para gastos
generales de la organización y gastos de capital circulante, entre ellos
la financiación de gastos de capital para las granjas de la empresa.
Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets
y FBR ofician de supervisores conjuntos para controlar la emisión de la
oferta. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. y Wunderlich ofician
de administradores conjuntos.
La oferta de estos títulos será efectiva solo mediante un prospecto.
Eventualmente, el prospecto preliminar de la oferta se podrá solicitar
a: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY
10005-2836, a nombre de: Prospectus Group, teléfono: (800) 503-4611,
correo electrónico: prospectus.cpdg@db.com;
Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, a nombre de:
Broadridge Financial Solutions, teléfono: (888) 603-5847, correo
electrónico: prospectus@citi.com;
Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL
33716, a nombre de: Syndicate, teléfono: (800) 248-8863, correo
electrónico: syndicate@RaymondJames.com;
RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th
Floor, New York, NY 10281, a nombre de: Equity Syndicate, teléfono:
(877) 822-4089, correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com;
FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington,
Virginia 22209, a nombre de: Syndicate Prospectus Department, teléfono:
(703) 312-9500, correo electrónico: prospectuses@fbr.com.
La de Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”) declaró
la vigencia de la constancia de inscripción presentada en el Formulario
S-11 en relación con estos títulos, el 19 de octubre del corriente. El
presente comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni
una solicitud de oferta de adquisición, ni tampoco se producirá venta
alguna de los títulos mencionados en el presente en ningún estado ni
jurisdicción en la que tal oferta, solicitud o venta fuera ilegal con
anterioridad a la inscripción o calificación conforme a la legislación
de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de American Farmland Company
American Farmland Company es un fondo de inversión inmobiliaria con
administración interna y una corporación con sede en Maryland
especializada en el control y la adquisición de una cartera
diversificada de tierras agrícolas de primera calidad, que consiste en
granjas de cultivos maduros permanentes, cultivos especializados,
verduras y hortalizas y materias primas, así como proyectos de
desarrollo de tierras agrícolas en regiones agrícolas selectas de entre
las más importantes de Estados Unidos. La cartera de la empresa se
compone actualmente de 18 granjas ubicadas en ambas costas, así como en
el Cinturón del Maíz y las regiones del Delta y consta de unas 6530
hectáreas de tierras agrícolas, con más de 21 tipos de cultivos de
importancia y unas 40 variedades secundarias.
Declaraciones prospectivas
El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas,
comprendidas dentro del alcance de la legislación sobre títulos valores
federales, entre ellos las declaraciones relacionadas con el cierre de
la OPI y el uso previsto para la eventual recaudación neta. Estas
declaraciones prospectivas implican ciertos riesgos e incertidumbres que
podrían causar que los resultados reales difirieran sustancialmente de
aquellos mencionados en estas declaraciones. Los factores importantes
que podrían causar una diferencia sustancial entre los resultados
concretos y nuestras expectativas son, entre otros: el cumplimiento de
las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública
inicial, los riesgos del mercado de capitales y el impacto de las
condiciones económicas generales o de la industria, además de otros
riesgos e incertidumbres detallados en la constancia de inscripción
presentada por la Empresa en el Formulario S-11, y sus enmiendas, ante
la SEC y otros riesgos descritos en los documentos presentados por la
Empresa periódicamente ante la SEC. No se garantiza que la oferta
pública inicial se cierre según en las condiciones previstas, ni que se
concretará efectivamente. Se recomienda al lector no depositar un grado
de confianza indebido en las declaraciones prospectivas, que se aplican
únicamente a la fecha en la que fueron emitidas. Las declaraciones
prospectivas son aplicables únicamente a la fecha del presente
comunicado y la empresa no asume obligación alguna de actualizar ninguna
de las declaraciones prospectivas del mismo, ya sea como resultado de
nueva información, acontecimientos futuros u otras circunstancias.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.
Contacts
American Farmland Company
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Director
administrativo y director de marketing
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com
