Cvent suscribe acuerdo definitivo para ser adquirida por Vista Equity Partners por USD 1650 millones

Vista Equity Partners comprará todas las acciones ordinarias en
circulación de Cvent por USD 36 cada una

TYSONS CORNER, Virginia (EE.UU.)–(BUSINESS WIRE)–Cvent Inc. (NYSE: CVT), una empresa líder de gestión de eventos
empresariales basados en la nube, ha anunciado la firma de un acuerdo
definitivo para su adquisición por parte de filiales de Vista Equity
Partners (“Vista”), una firma líder de capital privado centrada en las
inversiones de software, datos y empresas con componente tecnológico.

Las condiciones de este acuerdo totalmente en efectivo ofrecen valor
sustancial a los accionistas de Cvent. Vista adquirirá el 100% de las
acciones ordinarias en circulación de Cvent por un valor total cercano a
los USD 1650 millones. Los accionistas de Cvent recibirán USD 36 en
efectivo por acción, lo que representa una prima en torno al 69% del
precio de cierre de Cvent al 15 de abril de 2016 y una prima de 70% con
el precio promedio de cierre de Cvent en los últimos 30 días de mercado.

“Nos llena de satisfacción anunciar esta transacción que genera una
prima muy valiosa para los accionistas de Cvent”, manifestó Reggie
Aggarwal, fundador y director ejecutivo de Cvent. “Esta operación abre
un nuevo capítulo en nuestra trayectoria que ya lleva 17 años. Con la
fortaleza financiera de Vista para invertir en Cvent ahora y en el
futuro, potenciaremos nuestra capacidad para ofrecer soluciones
innovadoras que transformen la industria de las reuniones y los eventos,
además de crear nuevas oportunidades para el crecimiento profesional de
nuestros empleados.”

“Reggie y el equipo de Cvent han construido una cartera de productos muy
prominentes y están en condiciones de ampliar su presencia en un mercado
extenso, que todavía ofrece mucho espacio para crecer”, explicó Brian
Sheth, cofundador y presidente de Vista. “Estamos muy contentos de
trabajar con el equipo de Cvent para dirigir el negocio en esta nueva
fase. Durante los últimos años, Vista ha desarrollado una cartera líder
de proveedores de tecnología que son sumamente responsables y
confiables. Esta adquisición es nuestra inversión más importante en este
espacio y, además, consolida nuestro compromiso con la industria en
general.”

Cvent se convertirá en una empresa privada. El directorio de Cvent
aprobó por unanimidad el acuerdo y recomendó a los accionistas votar a
favor de la transacción. La sede de Cvent seguirá en Tysons Corner,
Virginia. El cierre de la transacción depende de las condiciones
habituales, entre ellas, la aprobación de los accionistas de Cvent y las
autorizaciones normativas necesarias. El cierre de la transacción está
previsto para el tercer trimestre de 2016.

Morgan Stanley será el asesor financiero de Cvent y Wilson Sonsini
Goodrich & Rosati, Professional Corporation será su asesor legal. El
asesor legal de Vista es Kirkland & Ellis LLP.

Acerca de Cvent

Cvent, Inc. (NYSE: CVT) es una plataforma líder en gestión de eventos
empresariales basada en la nube con más de 16.000 clientes y 2000
empleados en todo el mundo. Cvent ofrece soluciones de software a los
organizadores de eventos que facilitan el registro en el evento, la
selección del lugar, la gestión del evento, además de aplicaciones
móviles para los eventos, márquetin por correo electrónico y encuestas
por Internet. Cvent ofrece a los hoteleros una plataforma integrada que
les permite incrementar la demanda a través de publicidad dirigida y
mejora la conversión con sus soluciones patentadas de gestión de la
demanda e inteligencia empresarial. Las soluciones de Cvent optimizan la
cadena de valor y han permitido a clientes de todo el mundo organizar
cientos de miles de reuniones y eventos. Para más información, visite Cvent.com
o conéctese con nosotros en Facebook,
Twitter
o LinkedIn.

Acerca de Vista

Vista, una firma de inversión con sede en EE. UU. y sucursales en
Austin, Chicago y San Francisco, con más de USD 20.000 millones en
compromisos de capital acumulados, actualmente invierte en
organizaciones de software, datos y tecnología lideradas por equipos
gerenciales de clase mundial con perspectivas de crecimiento a largo
plazo. Vista es un inversor de valor agregado, que contribuye con su
experiencia profesional y soporte en múltiples niveles para que las
empresas alcancen su pleno potencial. El enfoque de inversión de Vista
está anclado por una base considerable de capital de largo plazo,
experiencia en la estructuración de operaciones orientadas a la
tecnología y técnicas de gestión probadas que dan flexibilidad y
oportunidad en la inversión de capital privado. Para más información,
visite www.vistaequitypartners.com.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la transacción, Cvent tiene previsto presentar los
documentos pertinentes ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) de
Estados Unidos, entre ellos una declaración de representación preliminar
en el Anexo 14A. Inmediatamente después de presentar su declaración de
representación definitiva ante la SEC, Cvent enviará por correo postal
la declaración de representación definitiva y el poder de voto a cada
accionista con derecho a voto en la asamblea extraordinaria para tratar
la transacción. SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES Y ACCIONISTAS DE CVENT
QUE LEAN CON ATENCIÓN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS (ASÍ COMO LAS
EVENTUALES MODIFICACIONES O ADICIONES AL MISMO) Y CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO PERTINENTE RELATIVO A LA TRANSACCIÓN QUE CVENT PRESENTE ANTE
LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, DADO QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE CVENT Y LA TRANSACCIÓN. La declaración de representación
definitiva, la declaración de representación preliminar y demás
materiales pertinentes en relación con la transacción (cuando estén
disponibles), así como el resto de los documentos presentados por Cvent
ante la SEC, se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de la
SEC (http://www.sec.gov)
o en el sitio web de Cvent (http://investors.cvent.com)
o solicitar por correo postal al Departamento de Relaciones con los
Inversores de Cvent a la siguiente dirección: 1765 Greensboro Station
Place, 7th Floor, Tysons Corner, Virginia 22102.

Participantes en la solicitud

Cvent y sus directores y ejecutivos pueden considerarse participantes en
la solicitud de representación de los accionistas de Cvent con respecto
a la transacción. La información relativa a los directores y
funcionarios ejecutivos de Cvent y la titularidad de las acciones
ordinarias de Cvent se establece en la declaración de representación de
Cvent del Anexo 14A presentado ante la SEC el 10 de abril de 2015 y del
Informe Anual de Cvent del Formulario 10-K correspondiente al ejercicio
fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2015, presentado el 1 de marzo de
2016. La información relativa a la identidad de los participantes
potenciales y sus intereses directos o indirectos en la transacción, por
titularidad de valores o por el motivo que fuere, se establecerá en la
declaración de representación y demás documentos que se presentarán ante
la SEC en relación con la transacción.

Aviso legal sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa y los documentos a los que se refiere
Cvent en este comunicado exponen no solamente información histórica,
sino también declaraciones prospectivas según las disposiciones de
protección legal de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados
de 1995. Estas declaraciones prospectivas representan las expectativas o
supuestos de Cvent sobre los sucesos futuros, entre ellos los plazos de
la transacción y demás datos relacionados con la transacción. Las
declaraciones prospectivas comprenden información relativa a los
resultados posibles o previstos de las operaciones de Cvent en el
futuro, la concreción y el momento de la transacción y demás datos
relacionados con la transacción. Sin perjuicio de lo anterior, los
términos “considera”, “anticipa”, “planea”, “espera”, “pretende”, “tiene
previsto”, “debería”, “estima”, “contempla”, “futuro”, “objetivo”,
“potencial”, “pronosticar”, “proyectar”, “proyección”, “poder”, “podrá”,
“podría”, “debería”, “suponiendo” y otras expresiones similares se
plantean a los efectos de identificar las declaraciones prospectivas. Se
recomienda leer con atención las declaraciones que contienen dichos
términos, las cuales se refieren a las expectativas de Cvent o exponen
otro tipo de información prospectiva que puede implicar riesgos
conocidos y desconocidos que exceden el control de Cvent. Dichos riesgos
comprenden, entre otros, (i) el riesgo de que la transacción no pueda
concretarse en el plazo previsto o no pueda concretarse en absoluto, lo
que podría afectar el negocio de Cvent y el precio de las acciones
ordinarias de Cvent, (ii) la incapacidad para satisfacer las condiciones
necesarias para la consumación de la transacción, entre ellas la
adopción del acuerdo de fusión por parte de los accionistas de Cvent y
la recepción de ciertas autorizaciones gubernamentales y normativas,
(iii) la aparición de determinados eventos, cambios u otras
circunstancias que pudieran dar lugar a la anulación del acuerdo de
fusión, (iv) el efecto del anuncio o la demora de la transacción en las
relaciones de negocios, los resultados operativos y de negocios de Cvent
en general, (v) el riesgo de que la transacción propuesta altere los
planes y operaciones actuales y las posibles dificultades para retener a
los empleados como resultado de la transacción, (vi) los riesgos
relacionados con la distracción de la administración de las operaciones
comerciales en curso de Cvent y (vii) el resultado de los procedimientos
legales que pudieran emprenderse contra la empresa en relación con el
acuerdo de fusión o de la transacción. Las declaraciones prospectivas se
refieren sólo a la fecha del presente comunicado o a la fecha de
cualquier otro documento mencionado en este documento. A excepción de lo
dispuesto por la ley o norma correspondiente, Cvent no asume
responsabilidad alguna de actualizar estas declaraciones a futuro con
motivo de eventos o circunstancias futuras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los Inversores:
ICR
Garo Toomajanian:
703-226-3610
ir@cvent.com
o
Prensa:
Sloane
PR
Nevin Reilly: 212-446-1893
nreilly@sloanepr.com