Schlumberger Anuncia el Precio de su Oferta para Compra de Bonos Preferentes de Cameron International Corporation

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (“SHC” o la “empresa”) anunció hoy los
resultados de la oferta temprana y la consideración a ser pagada,
previamente anunciada en la oferta, totalmente en efectivo de hasta 1
243 157 000 de USD de monto acumulado de capital de los bonos
preferentes en circulación de Cameron International Corporation que se
especifican en el siguiente cuadro (en conjunto, los “Bonos”). Los
términos y condiciones de la oferta se escriben en la Oferta de Compra
fechada el 22 de marzo de 2016 (la “Oferta de Compra”) y la Carta de
Transmisión correspondiente.

Desde la fecha de finalización de la oferta de compra anteriormente
anunciada, de 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 4 de abril
de 2016 (la “Fecha de Oferta Temprana”), un monto de capital agregado de
1 243 157 000 USD de bonos han sido válidamente presentados y no
retirados.

               

Tiítulo
valor

Nº. CUSIP

Nivel
de Prioridad
de la Aceptación

Título de referencia del
tesoro
de EE. UU.

Rendimiento del
UST de referencia

Diferencial
fijo
(bps)

Prima
de oferta
temprana
(1)

Consideración
total
(1)(2)(3)

Suma
total
de capital
cotizado

6,375 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2018
13342B AC9 1

0,75 % vence el
28/02/2018

0,731 % 90 30 USD 1 105,37 USD 172 581 000 USD
 

7,000 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2038

13342B AD7 1

3,00 % vence el
15/11/2045

2,537 % 240 30 USD 1 276,74 USD 130 969 000 USD
 
5,950 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2041
13342B AF2 1

3,00 % vence el
15/11/2045

2,537 % 235 30 USD 1 152,86 USD 148 986 000 USD
 
5,125 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2043
13342B AM7 1

3,00 % vence el
15/11/2045

2,537 % 230 30 USD 1 043,00 USD 154 746 000 USD
                                 

4,500 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2021

13342B AE5 2

1,125 % vence el
28/02/2021

1,164 % 120 30 USD 1102,97 USD 123 807 000 USD
 
3,600 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2022
13342B AJ4 2

1,125 % vence el
28/02/2021

1,164 % 150 30 USD 1 052,08 USD 144 221 000 USD
 

4,000 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2023

13342B AL9 2

1,625 % vence el
15/02/2026

1,724 % 135 30 USD 1 062,95 USD 171 686 000 USD
 
3,700 % de los bonos preferenciales
que vencen en 2024
  13342B AP0   2  

1,625 % vence el
15/02/2026

  1,724 %   140   30 USD   1 041,30 USD   196 161 000 USD
 

(1) Por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos.

(2) Los tenedores también recibirán el interés acumulado y no pagado
desde la última fecha de pago de intereses, pero sin incluir la fecha de
liquidación temprana (definida a continuación).

(3) La Consideración Total incluye una Prima de Oferta Temprana de 30
USD por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos calculada a la Fecha
de Liquidación Temprana del 7 de abril de 2016.

Los rendimientos referenciales fueron determinados por Deutsche Bank
Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC,
los gerentes comerciantes de la oferta, en función del precio del
comprador para el título de referencia del tesoro de EE. UU. a las 2:00
p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 5 de abril de 2016, según se
describe en la oferta de compra.

Los derechos de retiro para la oferta vencieron a las 5:00 p.m., hora de
la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 2016. Los accionistas que
cotizaron bonos a la fecha de oferta temprana o antes serán elegibles
para recibir la consideración total (como se establece anteriormente) el
7 de abril de 2016 (la “Fecha de liquidación temprana”). Además, los
accionistas de bonos aceptados para la compra recibirán pagos por los
intereses acumulados hasta, pero no incluida, la Fecha de liquidación
temprana. La oferta está totalmente suscrita a la fecha de oferta
temprana. Como resultado, se prevé que todos los Bonos válidamente
presentados y no retirados a la Fecha de Oferta Temprana o antes serán
comprados de acuerdo con los términos de la oferta, y ningún bono
presentado después de la Fecha de Oferta Temprana será comprado en la
oferta.

La consumación de la oferta está condicionada a la satisfacción o la
exención de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra.

SHC contrató a Deutsche Bank Securities Inc., a J.P. Morgan Securities
LLC y a Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores, y a D.F. King & Co.,
Inc. como depositario y agente de información de la oferta.

Para obtener información adicional relacionada con los términos de la
oferta, comuníquese con: Deutsche Bank Securities Inc. al (866) 627-0391
(llamada gratuita) o (212) 250-2955 (cobro revertido), J.P. Morgan
Securities LLC al (866) 834-4666 (llamada gratuita) o (212) 834-2494
(cobro revertido) o Morgan Stanley & Co. LLC al (800) 624-1808 (llamada
gratuita) o (212) 761-1057 (cobro revertido). Las solicitudes de
documentos y preguntas relacionadas con la oferta de Bonos podrán
dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179 (llamada gratuita) o
(212) 269-5550 (cobro revertido).

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de
una oferta para vender ningún título. SHC está haciendo la oferta,
únicamente, de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de
Compra y la Carta de Transmisión correspondiente que se están enviando a
los tenedores de Bonos. Se insta a los tenedores a leer, cuidadosamente,
los documentos de la oferta. Sujeto a las leyes aplicables, SHC podrá
enmendar, ampliar o finalizar la oferta sujeto a ciertas condiciones.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de
Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en
2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928.
SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados
Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de
tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de
información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas
en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de
140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger
Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria,
desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus
oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó
ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para más información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del
significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus
modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de
1934, y sus modificaciones. El cronograma esperado para la finalización
de la oferta incluye las declaraciones a futuro. Schlumberger Limited no
puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas
declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de riesgo
que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de Schlumberger
Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás presentaciones
ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission,
SEC) que estén disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,
estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente
válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no
asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier
otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited,
Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy V. Domingo –
Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los Inversores
Tel:
+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Alrededor de la web