Southern California Edison Emite 400 millones USD en Bonos que Utilizan Cinco Suscriptores de Propiedad de Minorías, de Mujeres y de Veteranos Discapacitados

La semana pasada, la compañía Southern California Edison (SCE) completó

la venta de 400 millones USD en bonos a 30 años con garantía hipotecaria

en primer grado y refinanciación a una tasa de interés de 4,05%. Las

ganancias de la venta de bonos se utilizarán para pagar una deuda a

corto plazo que fue contraída para financiar las inversiones necesarias

en las instalaciones de servicios eléctricos.

Los bonos se vendieron a través de un grupo vendedor dirigido de manera

conjunta por cuatro bancos de inversiones, que incluyeron a: Citigroup,

Mitsubishi UFJ Securities, RBS y Loop Capital Markets, una empresa

propiedad de minorías. También participaron en calidad de

administradores conjuntos de ventas las empresas BNP Paribas, SunTrust

Robinson Humphrey, Wells Fargo Securities, Scotia Capital, US Bancorp,

además de Siebert Capital Markets (cuyas propietarias son mujeres), Apto

Securities (propiedad de minorías) y CastleOak Securities, L.P., y

Mischler Financial Group, Inc. (propiedad de veteranos discapacitados).

Esta es la octava transacción de Edison desde 2010 que utiliza bancos de

inversión con diversidad de proveedores y la primera vez que empresas de

propiedad de minorías, de mujeres y de veteranos discapacitados

participan en la misma transacción de Edison.

“Esta financiación es excelente para la empresa, nuestros clientes y

nuestros proveedores,” manifestó Robert Boada, Vicepresidente y

Tesorero de SCE. “Primero, la fijación del precio al bajo costo de 4,05%

para los fondos a 30 años beneficiará a nuestros clientes en los

próximos años. Segundo, la utilización de diversos bancos de inversión

para las necesidades de financiación de Edison permite el acceso

continuo a estos proveedores de servicios clave. Esta transacción

enfatiza y profundiza los esfuerzos por diversificar de los proveedores

de la compañía, especialmente en el área de servicios financieros”.

“Felicito a Southern California Edison por utilizar una vez más a un

banco de propiedad de minorías como administrador conjunto y coordinador

de emisión”, señaló el Comisionado Timothy Alan Simon de la Comisión de

Servicios Públicos de California (California Public Utilities

Commission, CPUC). “Este reconocimiento se extiende a la inclusión de

otras cuatro empresas de propiedad de mujeres, de minorías y de

veteranos discapacitados en calidad de administradores conjuntos.

Southern California Edison demuestra que dada la oportunidad, estas

empresas competitivas aportan valor a los mercados de capitales en el

sector de servicios públicos”.

“Esta participación de Southern California Edison con cinco bancos de

inversión de propiedad de minorías, de mujeres y de veteranos

discapacitados en una única transacción de financiación es un ejemplo

del compromiso de la compañía con la diversidad y la Orden General 156

de CPUC”, comentó Michael R. Peevey, Presidente de CPUC. “La inclusión

de diversas empresas de servicios financieros en la oferta de bonos de

Edison así como otras de todos los servicios públicos de California

contribuye a garantizar que los negocios calificados de propiedad de

minorías, de mujeres y de veteranos discapacitados tengan la oportunidad

de competir y ofrecer servicios financieros a las empresas de servicios

públicos en nuestro estado y en todo el país”.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni la

promoción de una oferta para comprar alguno de estos valores. La oferta

se realizó exclusivamente mediante un prospecto con información acerca

de los valores y SCE.

Acerca de Southern California Edison

Una compañía Edison International (NYSE: EIX), Southern California

Edison es una de las compañías de servicio público de electricidad más

grande del país, y brinda servicios a una población de casi 14 millones

a través de 4,9 millones de cuentas de clientes en un área de servicio

de 130.000 kilómetros cuadrados (50.000 millas cuadradas) que abarca la

parte central, costera y sur de California.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la

versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como

adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la

única versión del texto que tendrá un efecto legal.