Schlumberger Anuncia Oferta para Compra de Bonos Preferentes de Cameron International Corporation

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Schlumberger Holdings Corporation (“SHC” o la “empresa”) anunció hoy que
inició una oferta para la compra de hasta 1200 millones de USD de monto
acumulado de capital (el “Monto Máximo de la Oferta”) de los bonos
preferentes en circulación de Cameron International Corporation
(“Cameron”) que se especifican en el siguiente cuadro (en conjunto, los
“Bonos”). Los términos y condiciones de la oferta se escriben en la
Oferta de Compra fechada el 22 de marzo de 2016 (la “Oferta de Compra”)
y la Carta de Transmisión correspondiente. La siguiente tabla identifica
los Bonos sujetos a la oferta y cierta información relacionada con el
precio de la oferta.

 
Acumulado                

 

   

 

        Temprano     Hipotético
Circulante

 

Referencia EE. UU.

Bloomberg

Fijo Oferta Total
Capital Título de

 

Aceptación

Tesoro

Referencia

Diferencial Prima Consideración
Monto (1) Título

Nº. CUSIP

Nivel de prioridad

Título

Página

(bps) (2) (2)(3)(4)

450 000 000 USD

6,375 % 13342B

1

0,75 % PXI

90

30 USD

1102,04 USD

Preferente AC9 28/2/2018
Bonos con vencimiento en

 

2018

 

 

 

 

 

300 000 000 USD

7,000 % 13342B

1

3,00% PXI

240

30 USD

1249,07 USD

Preferente AD7 15/11/2045
Bonos con vencimiento en

 

2038

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

5,950 % 13342B

1

3,00% PXI

235

30 USD

1125,30

Preferente AF2 15/11/2045
Bonos con vencimiento en

 

2041

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

5,125 % 13342B

1

3,00% PXI

230

30 USD

1016,60 USD

Preferente AM7 15/11/2045
Bonos con vencimiento en

 

    2043          

 

               

 

   

 

   

 

 

250 000 000 USD

4,500 % 13342B

2

1,125 % PXI

120

30 USD

1092,21 USD

Preferente AE5 28/2/2021
Bonos con vencimiento en

 

2021

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

3,600 % 13342B

2

1,125 % PXI

150

30 USD

1040,01 USD

Preferente AJ4 28/2/2021
Bonos con vencimiento en

 

2022

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

4,000 % 13342B

2

1,625 % PXI

135

30 USD

1049,51 USD

Preferente AL9 15/2/2026
Bonos con vencimiento en

 

2023

 

 

 

 

 

250 000 000 USD

3,700 % 13342B

2

1,625 % PXI

140

30 USD

1027,30 USD

Preferente AP0 15/2/2026
Bonos con vencimiento en

 

    2024          

 

               

 

   

 

   

 

 

(1)

 

Monto de capital acumulado circulante al 21 de marzo de 2016

(2)

 

Por cada 1000 USD de monto de capital de Bonos.

(3)

 

Los tenedores también recibirán el interés acumulado y no pagado
desde la última fecha de pago de intereses, pero sin incluir la
fecha de liquidación aplicable indicada en el presente.

(4)

 

La Consideración Total Hipotética a las 2:00 p. m., horario de la
ciudad de Nueva York, del 21 de marzo de 2016, incluye una Prima
de Oferta Temprana de 30 USD por cada 1000 USD de monto de capital
de Bonos calculada a la Fecha de Liquidación Temprana del 7 de
abril de 2016.

 

El monto de cada serie de Bonos que podrá ser aceptado para la compra
será determinado de acuerdo con los Niveles de Prioridad de Aceptación
establecidos en el cuadro anterior, y podrán prorratearse como se
describe en la Oferta de Compra. La oferta por cada serie de Bonos
expirará a las 11:59 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 18 de
abril de 2016, (el “Momento de Expiración”), excepto que fuera extendido
por la empresa. Los tenedores que desean calificar para recibir la
Consideración Total (como se define a continuación), que incluye una
Prima de Oferta Temprana especificada en el cuadro anterior, deben
presentar y no retirar, válidamente, sus Bonos en cualquier momento
anterior a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 4 de
abril de 2016 (dicha fecha y hora, que podrá extenderse, es la “Fecha de
Oferta Temprana”). Los tenedores que presenten sus Bonos luego de la
Fecha de Oferta Temprana y antes del Momento de Expiración podrán
recibir, únicamente, un monto equivalente a la Consideración Total (como
se define a continuación) menos la Prima de Oferta Temprana especificada
en el cuadro anterior. La presentación de Bonos podrá ser válidamente
retirada en cualquier momento antes de las 5:00 p. m., hora de la ciudad
de Nueva York, del 4 de abril de 2016, excepto que dicha fecha y hora
sean extendidas por la empresa (dicha fecha y hora, que podrá
extenderse, es la “Fecha Límite de Retiro”). Los Bonos no podrán ser
retirados luego de la Fecha Límite de Retiro, excepto que SHC sea
obligada por ley a permitir el retiro.

Todos los Bonos válidamente presentados y no retirados a la Fecha de
Oferta Temprana de una serie con Nivel de Prioridad de Aceptación 1
serán aceptados para su compra antes que cualquier Bono de una serie con
Nivel de Prioridad de Aceptación 2 válidamente presentado y no retirado
a la Fecha de Oferta Temprana sea aceptado para su compra. Sobre la base
de los términos y sujeto a las condiciones de la oferta, si el monto de
capital acumulado de todos los Bonos con Nivel de Prioridad de
Aceptación 1 válidamente presentados y no retirados a la Fecha de Oferta
Temprana supera el Monto Máximo de la Oferta, dichos Bonos serán
aceptados para su compra a prorrata, tal como se describe en la Oferta
de Compra, de manera tal que el monto de capital acumulado de los Bonos
aceptados en la oferta sea igual al Monto Máximo de la Oferta. En dicho
caso, ningún Bono con Nivel de Prioridad de Aceptación 2 será aceptado
para su compra. Si el monto de capital acumulado de todos los Bonos con
Nivel de Prioridad de Aceptación 1 válidamente presentados y no
retirados a la Fecha de Oferta Temprana no supera el Monto Máximo de la
Oferta, la empresa aceptará la compra de Bonos de una serie con Nivel de
Prioridad de Aceptación 2 válidamente presentados y no retirados a la
Fecha de Oferta Temprana a prorrata, cuando fuera necesario, para que la
empresa no supere el Monto Máximo de la Oferta.

Sobre la base de los términos y sujeto a las condiciones de la oferta,
si la compra de todos los Bonos válidamente presentados a la Fecha de
Oferta Temprana no hiciera que la empresa comprara un monto de capital
acumulado de Bonos que superara el Monto Máximo de la Oferta, la empresa
aceptará la compra de Bonos con Nivel de Prioridad de Aceptación 1
válidamente presentados y no retirados con posterioridad a la Fecha de
Oferta Temprana y antes del Momento de Expiración, siempre que en ningún
caso el monto de capital acumulado de Bonos comprados supere el Monto
Máximo de la Oferta. Si el monto de capital acumulado de dichos Bonos de
Nivel de Prioridad de Aceptación 1 válidamente presentados y no
retirados supera el Monto Máximo de la Oferta, la empresa aceptará la
compra de dichos Bonos a prorrata, como se describe en la Oferta de
Compra, en un monto de capital acumulado equivalente a la capacidad del
Monto Máximo de la Oferta remanente disponible para ser aplicado a Bonos
luego de la compra de Bonos presentados a la Fecha de Oferta Temprana.
Si la compra de Bonos de Nivel de Prioridad de Aceptación 1 presentados
luego de la Fecha de Oferta Temprana no hiciera que la empresa comprara
un monto de capital acumulado de Bonos que superara el Monto Máximo de
la Oferta, la empresa aceptará la compra a prorrata del máximo monto de
capital acumulado de Bonos de Nivel de Prioridad de Aceptación 2
válidamente presentados luego de la Fecha de Oferta Temprana y antes del
Momento de Expiración, si fuera necesario, de manera tal que la empresa
comprará el máximo monto de capital acumulado de Bonos que no supere el
Monto Máximo de la Oferta. Sujeto a las leyes aplicables, la empresa
tiene el derecho de aumentar o a reducir el Monto Máximo de la Oferta a
su entera discreción. La empresa podrá aumentar o reducir el Monto
Máximo de la Oferta luego de la Fecha Límite de Retiro sin extender ni
restituir los derechos de retiro.

Para los Bonos válidamente presentados y no retirados antes de la Fecha
de Oferta Temprana cuya compra fue aceptada, la consideración total
aplicable por cada 1000 USD de monto de capital de cada serie de Bonos
(para cada serie, la “Consideración Total”) será un precio determinado,
como se describe en la Oferta de Compra, que pretende dar como resultado
un rendimiento al vencimiento (calculado de acuerdo con las prácticas
estándar del mercado) equivalente a la suma de (i) el rendimiento al
vencimiento para el Título de Referencia del Tesoro de EE. UU. (United
States Treasury, UST) especificado en el cuadro anterior, calculado en
base al precio de licitación de dicho Título de Referencia del UST a las
2:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 5 de abril de 2016 (el
primer día hábil siguiente a la Fecha de Oferta Temprana), más (ii) el
Diferencial Fijo aplicable especificado en el cuadro anterior.

Además, los pagos de los Bonos comprados incluirán el interés acumulado
hasta la fecha de liquidación aplicable especificada en la Oferta de
Compra exclusiva.

Como fue anteriormente anunciado, Cameron SHC, Rain Merger Sub LLC y
Schlumberger Limited firmaron un acuerdo de fusión el 25 de agosto de
2015, por el cual Cameron se convertirá en una subsidiaria de propiedad
absoluta de SHC (la “Fusión”). La consumación de la oferta está
condicionada a la finalización de la Fusión, entre otras condiciones
establecidas en la Oferta de Compra. La empresa se reserva el derecho de
renunciar a todas las condiciones de la oferta a excepción de la
condición relacionada con la finalización de la Fusión.

SHC contrató a Deutsche Bank Securities Inc., a J.P. Morgan Securities
LLC y a Morgan Stanley & Co. LLC como colocadores, y a D.F. King & Co.,
Inc. como depositario y agente de información de la oferta.

Para obtener información adicional relacionada con los términos de la
oferta, comuníquese con: Deutsche Bank Securities Inc. al (866) 627-0391
(llamada gratuita) o (212) 250-2955 (cobro revertido), J.P. Morgan
Securities LLC al (866) 834-4666 (llamada gratuita) o (212) 834-2494
(cobro revertido) o Morgan Stanley & Co. LLC al (800) 624-1808 (llamada
gratuita) o (212) 761-1057 (cobro revertido). Las solicitudes de
documentos y preguntas relacionadas con la oferta de Bonos podrán
dirigirse a D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179 (llamada gratuita) o
(212) 269-5550 (cobro revertido).

Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de
una oferta para vender ningún título. SHC está haciendo la oferta,
únicamente, de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta de
Compra y la Carta de Transmisión correspondiente que se están enviando a
los tenedores de Bonos. Se insta a los tenedores a leer, cuidadosamente,
los documentos de la oferta. Sujeto a las leyes aplicables, SHC podrá
enmendar, ampliar o finalizar la oferta sujeto a ciertas condiciones.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de
Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en
2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928.
SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados
Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de
tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de
información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas
en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de
140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger
Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria,
desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus
oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó
ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para obtener más
información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del
significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus
modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de
1934, y sus modificaciones. El cronograma esperado para la finalización
de la oferta y la Fusión constituyen declaraciones a futuro.
Schlumberger Limited no puede garantizar que dichas expectativas
resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras
cosas, a la satisfacción de las condiciones de cierre de la Fusión y
otros factores de riesgo que fueron tratados en el Informe Anual más
reciente de Schlumberger Limited publicado en el Formulario 10-K, y en
las demás presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities
Exchange Commission, SEC) que estén disponibles en el sitio de Internet
de la SEC (http://www.sec.gov).
Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos,
estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente
válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no
asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya
sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier
otro motivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited,
Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy V. Domingo –
Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los Inversores
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+1 (713) 375-3535
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